缺钱!通用宣布发行40亿美元无担保优先债券

慧聪汽服网 https://www.qichehc.com 2020-05-09 出处:腾讯汽车 责任编辑:iCMS

缺钱!通用宣布发行40亿美元无担保优先债券

据国外媒体报道,自新型冠状病毒疫情爆发以来,汽车制造商纷纷采取各种措施增加现金储备,通用日前宣布发行价值40亿美元的无担保优先债券以增加流动性。

根据通用公布的发行文件,这些债券分为三个部分,具体包括2023年到期的票面利率为5.40%的10亿美元债券、2025年到期的票面利率为6.125%的20亿美元债券和2027年到期的票面利率为6.80%的10亿美元债券。

发行预计将于2020年5月12日完成,本次债券发行的承销商为德意志银行证券公司。

此外,在债券发行结算后,通用预计将签署一项新的364天循环信贷协议,但须遵守一定的结算条件。据该公司透露,新的循环信贷预计将不需要提供担保,信贷额度有望达到20亿美元左右。该公司目前已获得贷款机构的承诺,其承诺金额超过这一数字。

通用表示发行债券所得的净收入将用于一般公司用途。该公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份有价证券登记声明,包括招股说明书和初步招股说明书补充。

潜在投资者可以通过访问SEC官网项下EDGAR数据检索系统查询登记声明中的招股说明书、初步招股说明书补充以及通用向SEC提交的其他文件,以获得本次发行的更完整信息。

该公司发言人劳伦·兰格丽此前曾表示,该公司近期的重点是保护员工和客户的健康、确保充足的流动性以应对各种状况,并实施紧缩措施来维系现金储备。本次发行无疑是通用在当前环境下为应对危机做出的又一重大举措。

来源:腾讯汽车

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